Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Героями его романа становятся реальные люди из его окружения, среди которых особое место занимает загадочный Воланд — образ, созданный на основе одного знакомого иностранца, чья личность поразила автора своей необычностью.