Луис с сыном погружаются в жаркую пустыню Марокко, отчаянно пытаясь найти следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов и туманные намёки, пока они не наталкиваются на легенду о таинственном рейве где-то у мавританской границы. Этот мифический фестиваль, о котором шепчутся в придорожных кафе, становится их главной надеждой.
С каждым километром пустынного пути загадочный рейв обретает всё более реальные очертания в их сознании. Луис понимает, что эта последняя вечеринка в безлюдных песках может быть ключом к разгадке исчезновения дочери, затянувшей её в свой опасный водоворот.
